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總覽日誌歷史情境月報

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個人投資組合測繪

版次v1.3.0
報價Twelve Data · FinMind · CoinGecko
判讀賺綠虧紅;「—」=資料不足、不硬算
0TWD
關於示範指標怎麼算本工具只呈現計算結果,不構成投資建議。
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展示資料由固定種子生成,並非真實持倉;XIRR、TWR、Sharpe 與回撤皆使用正式版相同的計算管線。

NT$1,270,913+0.66%今日

投資組合總覽

總淨資產
NT$1,270,913
+NT$ 8,286+0.66%今日報價 2026-11-02 14:05·5 個帳戶
近 30 日+NT$ 67,500
投入成本
1,125,921
目前持有部位
未實現損益
+144,992
+12.9%
累計已實現
−2,079
賣出與現金收益
年化 XIRR
+10.3%
資金加權報酬

持倉帳本

5 個有效帳戶
排序
市場配置
美股 ETF
VOO
美股37.9%482,036−0.82%
+80,036
+19.9%
台幣活存
手動20.9%265,000—
0
0.0%
比特幣
BTC
加密貨幣19.2%243,534+3.82%
+78,534
+47.6%
台股 ETF
0050
台股16.3%207,335+0.89%
−28,586
−12.1%
黃金存摺
手動5.7%73,007+2.09%
+15,007
+25.9%
合計5 個有效帳戶100%1,270,913—
+144,992
+12.9%
美股 ETF
美股·VOO
NT$ 482,036
配置 37.9%
今日−0.82%
未實現+19.9%
台幣活存
手動
NT$ 265,000
配置 20.9%
今日—
未實現0.0%
比特幣
加密貨幣·BTC
NT$ 243,534
配置 19.2%
今日+3.82%
未實現+47.6%
台股 ETF
台股·0050
NT$ 207,335
配置 16.3%
今日+0.89%
未實現−12.1%
黃金存摺
手動
NT$ 73,007
配置 5.7%
今日+2.09%
未實現+25.9%

金額皆以 NT$ 計,外幣部位按最新匯率換算。配置量尺為 0–100%,中間刻度在 50%。

資產配置

地塊面積=實際比例,虛線=目標邊界

總資產 · 5 類NT$ 127.1萬
基金37.9%
流動資金20.9%
加密貨幣19.2%
股票16.3%
類別實際/目標偏離

虛線外側是超出目標的部分;偏離超過 5pp 的類別以朱砂引線標出。

淨資產趨勢

區間變化 +NT$ 221,402

100萬110萬120萬130萬05/0406/0307/0408/0309/0210/0311/02

績效指標

基於每日淨值快照

指標怎麼算
TWR 累積
+19.3%
已排除入金與提領
TWR 年化
+10.1%
快照跨度滿 90 天
最大回撤
−11.1%
2026-01-25 → 2026-03-25
Sharpe
0.84
依實際日曆間隔年化

被動收入

股息與利息,折合台幣

配息率 1.17%
今年累積
NT$ 11,210
近 12 月
NT$ 13,159
月均
NT$ 1,097
累計配息
NT$ 14,441
累計利息
NT$ 5,460